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Dopo avere setacciato la tana del Nukha e avere incontrato i Nomadi (vedi Oh Capitano!, il primo gioco di Legends of Luma), avete esplorato la città di Kokota. I pochi indizi che avete scoperto vi conducono verso Sud. Ora saranno i Nomadi a guidarvi in questo viaggio.

All’imbrunire, i Nomadi preparano l’accampamento e si riuniscono attorno a un falò per raccontare storie. Il grande Sciamano vi ha invitato ad assaggiare una strana pozione che vi dà la sensazione di essere in due luoghi diversi allo stesso tempo. Improvvisamente, le storie raccontate attorno al falò, sembrano sconclusionate e prive di logica.